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雷竞技·(中国)官方网站手机版:外资看大立光 利空淡化中 - 财经要闻 - 工商时报
来源:http://dede.com发表时间:2022-10-19 21:14
股王大立光法说会落幕,资深外资分析师说,大立光首季财报不比市场预期差、但第二季营收风险未除,股价短线仍缺乏动能,惟借券卖出水位突破5,000张,若于法说会后回补,则有望缓解股价压力。
大立光首季每股纯益与外资圈共识相去无几、营业利益率微幅超越市场预期,财报表现虽没市场担忧般悲观,但第二季因传感器、应用处理器持续缺料,营收表现恐低于市场预期,是外资无法对前景马上转趋乐观的主因。
知名外资分析师指出,即便去掉雪铁龙光和解相关贡献,大立光毛利率并不算差,且高阶镜头项目没有取消,订单只是往后延,音圈马达(VCM)方面,苹果未来也会扩大导入。相对来看,大立光眼前利空如:营收下滑、零组件缺料、遭遇舜宇光等对手挑战市占等,都不是新鲜事,利空可能逐渐淡化当中。
以赛亚调研(Isaiah Research)说明,原本应用处理器就短缺,加上美国奥斯汀(Austin)风雪导致部分厂房停工,影响高通RFIC出货,更进一步让应用处理器紧缺,于是各家大陆智慧机OEM厂下修预测,首当其冲遭砍单的,便是镜头这类库存较充裕的产品。
凯基投顾科技产业分析师陈佳仪认为,大立光提出传感器缺货导致营收疲软,高阶机种的冲击会更明显,这也意味大立光近期产品组合不利,恐使第二季毛利率下滑。
长远来看,由于OPPO、Vivo、小米在高阶旗舰智慧机市场规模较小,凯基投顾认为,大立光高阶市场商机正在下滑,同时,受苹果相机升级牛步影响,大立光面临更多竞争,研判大立光2021年表现相对黯淡,营运可能持续呈年衰退。
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